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北京时间6月16日晚泛策略，美股周一高开。投资者乐观地预期以色列与伊朗冲突可能可控。此前因地缘紧张飙升的油价也有所回落。欧盟准备有条件接受美国10%的统一关税。美联储将在本周召开货币政策会议。
道指涨211.14点，涨幅为0.50%，报42408.93点；纳指涨183.71点，涨幅为0.95%，报19590.54点；标普500指数涨33.21点，涨幅为0.56%，报6010.18点。
上周五发生的中东冲突引发美股抛售，道指单日暴跌超700点，三大股指跌幅均超1%，全周累计收跌。道指周跌1.3%，标普500指数与纳斯达克综合指数分别下跌0.4%和0.6%。以色列袭击后油价急涨拖累风险资产，黄金作为避险资产同步走高。
美东时间周一早间，纽约商品交易所7月交割的西得州中质原油（WTI）合约下跌超1%，降至每桶72.09美元。隔夜交易时段，该合约一度突破77美元。
随着油价回落，周一美股“科技七巨头”全线上涨，投资者风险偏好回升。特斯拉、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益者的Palantir等普遍走高。
自上周五以色列袭击伊朗后，交易员持续紧盯中东局势。伊朗实施导弹报复加剧地区冲突烈度。
周一冲突进入第四天，双方互相袭击能源设施，此举可能在新一周进一步冲击全球经济与市场。
伊朗称正考虑封锁全球石油运输要道霍尔木兹海峡，以军方发言人周一宣称已取得对伊朗“空中优势”，并准备继续空袭德黑兰。
伊朗外长表示，如果以方停止侵略，伊朗将为恢复外交和谈判创造条件，这表明伊朗有降级局势的意愿。
Evercore ISI副主席Krishna Guha在报告中指出：“市场因冲突可能维持‘有限战争’模式而获得安慰。我们认为存在这种可能，但仍预计基本情境下冲突将持续数周，且局势恶化波及能源领域并牵涉美国的风险依然高企。”
欧盟准备有条件接受美国10%的统一关税
欧盟委员会高级官员周一表示，欧盟委员会准备在与美国的贸易谈判中接受10%的统一关税。委员会将仅在明确条件下接受该税率，并不认为这是永久性解决方案。
欧盟谈判代表说泛策略，相信特朗普政府将希望保持至少10%的税率，以部分资助计划中的减税措施。
欧盟委员会称，希望统一税率能帮助其避免美国对汽车、制药产品和电子产品的更高关税。
他们表示，美国谈判代表迄今未同意将欧盟汽车关税降至10%。如果美国同意降低对欧盟的汽车关税，欧盟将降低对美国汽车的关税，并承认部分美国产品标准，包括碰撞测试要求。
美联储本周将召开货币政策会议
本周，美联储与日本央行等多家主要央行将公布利率决议。
美联储将在本周召开货币政策会议，周三将公布利率决议。尽管特朗普总统持续施压美联储主席鲍威尔降息，但CME FedWatch工具显示联邦基金市场定价反映央行按兵不动概率近100%。
中东冲突推高油价，可能进一步降低美联储短期内放松货币政策的可能性。
目前市场押注美联储将在12月前降息两次，首次降息预计可能发生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示，关键在于美联储认为自己有多少政策空间，而目前来看，关祱带来的通胀传导还未出现，令人感到意外。
他还指出，中东局势是当前最关键的问题。市场传递出的信号是“不太害怕”，但这场本已繁忙的央行周因此变得更加紧张，许多投资者选择观望。
本周二，美国将公布零售销售数据，若汽车销售回落，可能拖累整体数据表现，尽管核心零售销售预计将有所增长。由于本周四为市场假期，美国初请失业金人数将提前于周三公布。
挪威和瑞典央行本周将召开会议，市场普遍认为瑞典央行可能会降息。瑞士央行则将在周四召开会议，预计至少将降息25个基点至0%，甚至有可能降至负值，原因在于瑞郎走强。
日本央行将于周二召开政策会议，预计将维持利率在0.5%不变，但不排除年内进一步收紧政策的可能性。市场还猜测，日本央行可能考虑从下一个财政年度起放缓减持政府债券的节奏。
此外泛策略，七国集团（G7）领导人峰会也将召开，全球投资者将密切关注政策信号与地缘局势发展。
纽约州制造业活动连续第四个月萎缩 但前景改善
纽约州制造业活动6月萎缩幅度超预期，订单和出货指标均下降，但预期有所改善。
周一公布的数据显示，纽约联邦储备银行的制造业指数下跌近7点，至-16，为连续第四个月萎缩。该指数低于零意味着制造业活动萎缩。接受调查的经济学家的预测中值为-6。
尽管如此，衡量未来6个月企业状况的前景指数跃升逾23点，创近五年来最大升幅。这份调查数据收集于6月2日至9日，不久后美中两国达成缓和贸易战的临时协议。
与此同时，支付价格指标下降超过12点，至46.8，为近两年来的最大降幅。制造商的支付价格预期指标也回落。
接收价格指标升至2023年初以来的次高水平。接收价格预期指标也上升。报告还显示，新订单指数下降超过21点，至-14.2，而出货指标降至-7.2。两项指标均为三个月来的最弱水平。
焦点个股
英伟达公司创始人兼CEO黄仁勋上周五与德国总理默茨见面，双方讨论了英伟达和德国电信的合作，计划合作开发欧洲首个工业人工智能云。根据合作协议，英伟达将为新设施提供1万枚最新一代的Blackwell GPU。
德国是黄仁勋欧洲行的最后一站。上周，他先后到访英国、法国开展猛烈“AI攻势”。在伦敦科技周上，黄仁勋宣布将在英国设立人工智能实验室。在巴黎VivaTech科技峰会期间，他表示，目前英伟达正在欧洲筹建超过20个“AI超级工厂”，未来两年欧洲的人工智能算力将提升10倍。
美国特朗普政府正在采取措施，使汽车制造商更容易部署自动驾驶汽车，从而利好特斯拉及其竞争对手在美国道路上推出无人驾驶出租车（Robotaxi）。6月13日，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）在其网站上宣布，将“简化”无人驾驶汽车的安全豁免流程。
周一有报道称特斯拉Robotaxi真车将于6月22日试运营。
微软为欧洲云客户制定数据保护计划。富国银行上调微软目标价至565美元。
台积电已开始接受2nm晶圆订单，但首批采用该先进制程的芯片预计要到2025年底才会亮相。传闻称，苹果如往常一样抢先锁定该新技术，其下一代旗舰芯片A20将采用台积电2nm工艺，并率先导入WMCM（晶圆级多芯片模块）封装技术，带来性能与能效的双重跃升。
据报道，美国司法部正对Alphabet拟以320亿美元收购网络安全初创公司Wiz的交易进行反垄断审查。司法部反垄断部门担忧该交易可能非法限制市场竞争。据悉审查尚处初期阶段，其结果将直接影响美国联邦政府是否批准这笔交易。谷歌母公司Alphabet于今年3月宣布该收购案，计划将Wiz整合至谷歌云部门。
AMD宣布已超越其雄心勃勃的30x25能效目标，加速推进AI和高性能计算系统的绿色倡议。这一始于2020年的大胆目标旨在五年内将能效提升30倍，最终实现了令人瞩目的38倍改进——而且还提前完成了目标。随着行业面临AI工作负载日益增长的需求，AMD的最新成就不仅彰显了公司的技术实力，更体现了其在加速计算领域推动可持续解决方案的承诺。
Piper Sandler将AMD目标价从125美元上调至140美元。花旗将AMD目标价从100美元上调至120美元，维持“中性”评级。
亚马逊广告与Roku周一宣布达成全新合作，通过亚马逊DSP独家为广告主提供美国最大的认证联网电视（CTV）覆盖范围。这项合作基于ComScore数据显示，将触达约8000万美国联网电视家庭用户，覆盖全美超80%的CTV家庭用户。
特朗普有条件批准日本制铁收购美国钢铁公司交易。
Sarepta股价重挫，因出现第二例基因治疗相关死亡。
消息称阿里内测“一起淘”APP，加码社交电商。
大摩对小鹏汽车车型储备和AI相关举措保持乐观。
京东旗下家政业务2025年目标突破千万单。
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责任编辑：张俊 SF065泛策略
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